Продажи шин падают во всем мире: отчеты Continental, Pirelli и Hankook

Кризис охватил разные сегменты шинного рынка. Хотя возможно, что страдают в первую очередь производители более дорогой продукции – некоторые потребители переходят на шины более доступных марок. С другой стороны, только перераспределением рынков падение продаж шин указанных марок объяснить невозможно.

Очевидно, что в условиях кризиса обеспеченные слои населения – а именно они покупают дорогие шины – сразу не превращаются в нищих. Они продолжают потреблять значимые для поддержания уровня жизни, комфорта и безопасности товары – в требуемом количестве. В этом свете следует констатировать тот факт, что ввиду карантинных мер и снижения общей деловой активности действительно снизился суммарный пробег автопарков. И в том числе – автомобилей, принадлежащих категории наиболее платежеспособных клиентов автосервисов.

Такого не было со времен Второй мировой

Динамика падения коррелирует и с общим падением автомобильного рынка, так, специалисты Continental отмечают, что подобного положения на автомобильном рынке не было со времен Второй мировой войны. Немецкий шинный концерн снизил продажи и прибыль во втором квартале 2020 года. И это при том, что результаты остаются выше средних показателей рынков, на которых он работает.

«Проседание автомобильного рынка стало самым существенным со времен Второй мировой войны, – отметил Эльмар Дегенхарт, генеральный директор Continental. – В первом и втором кварталах кризис в автомобильной индустрии ощущался заметнее всего, но мы смогли показать результаты выше среднего в Китае, США и Европе».

Консолидированные объемы продаж Continental во втором квартале снизились до 6,6 миллиарда евро (11,3 миллиарда годом ранее). Скорректированный операционный убыток составил 634 миллиона евро, чистый убыток – 741 миллион евро.

Во втором квартале Continental снизила фиксированные расходы на 400 миллионов евро, и ожидается, что в 2020 году они будут уменьшены более чем на 5% в сравнении с предыдущим годом.

Еще в начале июня текущего года все заводы Continental вернулись к работе, но в данный момент порядка 25% от всех сотрудников компании работают по сокращенному графику.

Continental все так же воздерживается от прогнозов по результатам 2020 года, но в компании уже не скрывают, что скорректированная прибыль EBIT существенно снизится в сравнении с 2019 годом.

В Европе рынок премиальных шин падает, доступных – рушится

Согласно отчетам Pirelli продажи уменьшились на треть – по итогам первых шести месяцев года продажи Pirelli упали на 31,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,816 миллиарда евро. На долю продукции с высокой добавленной стоимостью пришлось 70,8% от общей выручки (67,3% годом ранее). Это подтверждает наш тезис о том, что обеспеченные слои населения не так активно отказываются от премиальных шин, и при этом рынок все равно падает катастрофически.

Скорректированная прибыль EBIT составила 66,7 миллиона евро (440,5 миллиона в прошлом году). В то же время компания закончила отчетный период с чистым убытком в размере 101,7 миллиона евро.

«В первой половине года шинный сектор серьезно пострадал из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных мер, и в течение этого периода отмечались общее ухудшение экономических условий, – отмечают в Pirelli. – Спрос на легковые шины в натуральном выражении сократился на 28%, а во втором квартале было зафиксировано падение на 36%. В то же время опыт, полученный Pirelli в Китае, где производство и коммерческая деятельность были нормализованы, помог компании адекватно отреагировать на изменения на глобальном рынке».

По итогам первого полугодия Pirelli снова снизила свой прогноз на весь 2020 год, и теперь компания ожидает получения выручки в размере порядка пяти миллиардов евро.

В Азии плохо, но не настолько

У азиатских производителей дела ненамного лучше. Так, по итогам второго квартала 2020 года корейская Hankook снизила объемы продаж на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 1,017 миллиарда евро. Операционная прибыль сократилась с 80,7 до 52 миллионов евро.

«Несмотря на спад в мировой экономике, вызванный пандемией COVID-19, компания смогла получить операционную прибыль и усилить свои позиции на глобальном рынке премиальных шин благодаря своим технологиям и конкурентоспособности», – отмечают в компании.

Во втором квартале доля шин диаметром от 18 дюймов в продажах Hankook увеличилась с 31,5 до 32,6%, и в компании говорят, что спрос на шины этой категории оставался стабильным на ключевых рынках, таких как Южная Корея и Китай.

Hankook также приняла внутренние меры для преодоления кризиса, связанного с пандемией. В частности, топ-менеджеры компании добровольно урезали свой оклад на 20% до нормализации ситуации. Дошло даже до того, что профсоюзы делегировали всю ответственность за изменения размера зарплаты сотрудников руководству. Это говорит о том, насколько угрожающей представляется ситуация не только владельцам бизнеса, но и выразителям интересов наемных работников.

«Hankook продолжит усиливать свои позиции в премиум-сегменте за счет расширения ассортимента шин больших размеров на основных рынках, поставок продукции производителям премиальных автомобилей и повышения ее конкурентоспособности, – заявили в Hankook. – При помощи оптимизации коммерческой стратегии в каждом отдельном регионе компания намерена повысить объемы продаж, что поможет преодолеть существующие сложности».

В Америке Cooper наращивает долю на падении

Похожие уровни снижения наблюдаются и в Америке. Так, во втором квартале 2020 года объемы продаж американской Cooper Tire составили 679 миллионов долларов, что соответствует снижению на 26,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Операционная прибыль снизилась с 32 до пяти миллионов долларов, а чистый убыток составил шесть миллионов долларов.

«Как и ожидалось, глобальная пандемия существенно повлияла на наши результаты во втором квартале, – отметил президент и генеральный директор Cooper Брэд Хьюз. – В то же время наши показатели превзошли наши ожидания, и я хотел бы поблагодарить наших сотрудников по всему миру за их отличную работу в эти времена беспрецедентных сложностей. Мы приняли меры, необходимые в этой ситуации, и наша команда использовала все возможности для продолжения развития нашего бизнеса. В результате этого, когда начали появляться признаки восстановления экономики, Cooper смогла обеспечить себе существенный поток свободных денежных средств и увеличить свою рыночную долю в США».

По словам эксперта Cooper, потребители в разных регионах мира в условиях пандемии стали чаще искать качественные шины, доступные по привлекательным ценам, что позитивно сказалось на результатах компании: «Наши стратегические инициативы помогли улучшить наши показатели, даже в такое сложное время, и мы с оптимизмом смотрим в будущее».

Тем не менее, несмотря на оптимизм Брэда Хьюза, мы понимаем, что в целом рынок шин, а соответственно и автосервисных услуг, – падает, и будет падать еще долго. Ведь дело не только в коронавирусе, а и в том масштабном и системном ресурсном кризисе, охватившем мировую экономику еще до начала эпидемии.