Michelin змістила Bridgestone з трону найбільшого виробника шин

Tire Business склав рейтинг найбільших шинних виробників за підсумками 2019 року. У згаданому дослідженні в більшості компаній не зафіксовано великого зростання продажів. Однак французька Michelin наростила обіг майже на 10%, завдяки чому компанія і посіла перше місце в рейтингу. До цього протягом 11 років безперечне лідерство було за Bridgestone.

Обсяги продажів Michelin становлять 25 мільярдів доларів, що на 0,7 мільярда більше, ніж у Bridgestone. Збільшити обіг французам удалося, зокрема, завдяки купівлі в середині 2018-го за 1,45 мільярда доларів компанії Camso, що спеціалізується на випуску шин для спецтехніки, а також індонезійського шинного виробника Multistrada (придбано за 545 мільйонів доларів на початку 2019 р.).

Треба сказати, що Tire Business у своєму рейтингу традиційно не бере до уваги торгівлю металокордом, синтетичним каучуком і техвуглецем, а також виторг від надання різних послуг у сервісних центрах, які належать шинним виробникам. Водночас такі компанії, як Bridgestone, Michelin, Goodyear і Continental, одержують сотні мільйонів або навіть мільярди доларів на ринках не шинної продукції.

Узагалі ж Michelin вирвалася вперед завдяки тому, що порівняно з іншими компаніями менше постраждала від кризи. Так, Bridgestone оголосила, що зменшила торгівлю майже на всіх ключових регіональних ринках у сегментах і легкових, і вантажних шин, а продаж шин для спецтехніки залишився на рівні минулого року. У Michelin також повідомили, що на виторг вплинули вигідні курси валют, а торгівля в натуральній формі справді скоротилася.

На показники Bridgestone впливає також те, що компанія має 43,6% акцій турецької Brisa (Bridgestone-Sabanci Tire), яка посідає 40-ве місце з виторгом 626 мільйонів доларів, і 3% акцій фінської Nokian.

Купівля Multistrada (має власні бренди Achilles і Corsa) дала змогу Michelin отримати додаткові потужності для випуску понад 180 000 тонн продукції та посилити свої позиції на ринку Індонезії і в цілому в Азії. Водночас Bridgestone поки що триває лідерство на ринках Азії та Північної Америки, тимчасом як Michelin переконливо лідирує в Європі, де японська корпорація посідає третє місце, поступаючись Continental.

Аналітики TB відзначають, що в Michelin найбільш збалансована присутність на регіональних ринках і виторг досить рівномірно розподілено між трьома головними регіонами — АТР, Європою та двома Америками.

Дані показують, наскільки важливий північноамериканський ринок для світових компаній: наприклад, Bridgestone одержує тут майже 45% від свого загального виторгу, тобто майже стільки ж, скільки місцева Goodyear. На частку Північної Америки також припадає половина від продажів японської Toyo й майже третина від обігу корейських Hankook і Nexen.

Третє місце в переліку найбільших шинних виробників усе-таки посідає Goodyear із виторгом 13,7 мільярда доларів, однак відрив від Continental зменшується другий рік поспіль, оскільки продажі Goodyear знизилися на 4,7%, а шинне відділення німецького концерну збільшило обіг на 1%.

Далі йдуть Sumitomo, Pirelli, Hankook і Yokohama (5–8-ме місця). На дев'ятому місці перебуває тайванська Cheng Shin/Maxxis, перегнавши китайську ZC Rubber. Сінгапурська Giti цього разу обійшла японську Toyo, потрапивши на одинадцяту сходинку, а китайська Linglong піднялася на чотирнадцяте місце завдяки збільшенню своїх продажів і зниженню обігу індійських Apollo і MRF.

У переліку новачків рейтингу - Sun Tire, Shandong Cocrea, Hung-A, Ozka

24. Sun Tire & Wheel Systems (Ченнаї, Індія). Випускає здебільшого суцільнолиті індустріальні шини під брендами Numa, Talon, Sunbear і Solo. Виторг — 1,2 мільярда доларів.

59. Shandong Cocrea Tyre Co. Ltd. (Ліньї, Шаньдун, Китай). Виготовляє шини під марками Allround, Befriend та Cocrea. Виторг — 250,3 мільйона доларів.

70. Hung-A Co. Ltd. (Янсан, Південна Корея). Випускає пневматичні й суцільнолиті індустріальні шини. Обіг — 147,3 мільйона доларів.

72. Ozka Lastik ve Kaucuk Sanayi Ticaraet A.s. (Коджаелі, Туреччина). Виробник шин для сільськогосподарської та іншої спецтехніки. Виторг — 121 мільйон доларів.

До рейтингу також після кількох років відсутності повернулися дві компанії з Ірану — Barez Tire Group (Тегеран) й Artawheel Tyre Co. (Ардебіль), посівши 46-те та 58-ме місця з обігом 541,2 і 286 мільйонів доларів відповідно.

Вибули з рейтингу

Серед тих, хто вибув із рейтингу: індійська Birla Tyres Ltd., британська Dunlop Aircraft Tyres і пакистанська General Tyre & Rubber Co. of Pakistan Ltd. Крім того, Multistrada вилучили з рейтингу після поглинання Michelin.

Загальне для шинного ринку

З-поміж 75 найбільших шинних виробників світу 28 базуються в Китаї, а до топ-20 належать чотири компанії з КНР — ZC Rubber (10-те місце), Linglong (14-те), Sailun Jinyu Group (17-те) та Shandong Hengfeng Tyre (20-те).

У рейтингу також представлено шість компаній з Індії, по п'ять із Тайваню й США, по чотири з Японії і Південної Кореї, по три з Італії та Туреччини, по дві з Ірану, Росії, Таїланду й В'єтнаму та по одній з Аргентини, Білорусі, Німеччини, Індонезії, Пакистану, Сінгапуру, Фінляндії і Франції.

13 із 24 зареєстрованих на біржі компаній повідомили про зниження продажів 2019 року, тимчасом як у двох виробників — турецьких BRISA й Petlas, зафіксували двозначне зростання виторгу — на 18,7 і 17,2% відповідно.

Загальний обсяг шинного ринку 2019 року становив 166,6 мільярда доларів, що на 1,3% менше проти 2018 року. На частку 10 лідерів галузі припало майже 63% від обсягу продажів — приблизно стільки ж, скільки рік тому.

Середня операційна рентабельність 24 зареєстрованих на біржі компаній зросла до 10,6% (9,9% 2018 року), тимчасом як раніше цей показник падав два роки поспіль. Дві компанії — корейська Kumho й американська Titan, завершили рік з операційним збитком.

Найприбутковішими були Pirelli, BKT і Nokian, у яких операційна рентабельність становила 24,6, 23,5 і 19,8% відповідно. Чиста рентабельність становила 3,1% (зниження на три процентних пункти), і п'ять компаній із цієї групи прозвітували про чистий збиток — Continental, Goodyear, Trelleborg, Kumho та Titan.