Компания Michelin после долгих лет борьбы реализовала свою глобальную цель — обошла корпорацию Bridgestone по выпуску продукции и стала крупнейшим игроком глобального шинного рынка. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Tire Business.

Tire Business составил рейтинг крупнейших шинных производителей по итогам 2019 года. В приведенном исследовании у большинства компаний не зафиксировано крупного роста продаж. Однако французская Michelin нарастила оборот почти на 10%, что и позволило компании занять первое место в рейтинге. До этого на протяжении 11 лет безоговорочное лидерство удерживала Bridgestone.

Объемы продаж Michelin составили 25 миллиардов долларов, что на 0,7 миллиарда больше, чем у Bridgestone. Увеличить оборот французам удалось в том числе и за счет покупки в середине 2018-го за 1,45 миллиарда долларов компании Camso, специализирующейся на выпуске шин для спецтехники, а также индонезийского шинного производителя Multistrada (приобретен за 545 миллионов долларов в начале 2019 г.).

Стоит отметить, что Tire Business в своем рейтинге традиционно не учитывает продажи металлокорда, синтетического каучука и техуглерода, а также выручку от оказания различных услуг в сервисных центрах, принадлежащих шинным производителям. При этом такие компании, как Bridgestone, Michelin, Goodyear и Continental, получают сотни миллионов или даже миллиарды долларов на рынках не шинной продукции.

По большому счету Michelin вырвалась вперед благодаря тому, что в сравнении с остальными компаниями меньше пострадала от кризиса. Так, Bridgestone объявила, что снизила продажи почти на всех ключевых региональных рынках в сегментах и легковых, и грузовых шин, а продажи шин для спецтехники остались на уровне предыдущего года. В Michelin также сообщили, что на выручку повлияли выгодные курсы валют, а продажи в натуральном выражении на самом деле сократились.

На показатели Bridgestone влияет также то, что компания владеет 43,6% акций турецкой Brisa (Bridgestone-Sabanci Tire), занимающей 40-е место с выручкой в 626 миллионов долларов, и 3% акций финской Nokian.

Покупка Multistrada (имеет собственные бренды Achilles и Corsa) позволила Michelin получить дополнительные мощности по выпуску более чем 180 000 тонн продукции и усилить свои позиции на рынке Индонезии и в целом в Азии. В то же время Bridgestone пока что сохраняет лидерство на рынках Азии и Северной Америки, тогда как Michelin явно лидирует в Европе, где японская корпорация занимает третье место, уступая Continental.

Аналитики TB отмечают, что у Michelin самое сбалансированное присутствие на региональных рынках и выручка достаточно равномерно распределена между тремя основными регионами — АТР, Европой и двумя Америками.

Данные показывают, насколько важен североамериканский рынок для мировых компаний: к примеру, Bridgestone получает здесь почти 45% от своей общей выручки, то есть почти столько же, сколько местная Goodyear. На долю Северной Америки также приходится половина от продаж японской Toyo и почти треть от оборота корейских Hankook и Nexen.

Третье место в списке крупнейших шинных производителей все так же занимает Goodyear с выручкой в 13,7 миллиарда долларов, но отрыв от Continental уменьшается второй год подряд, поскольку продажи Goodyear снизились на 4,7%, а шинное отделение немецкого концерна увеличило оборот на 1%.

Далее следуют Sumitomo, Pirelli, Hankook и Yokohama (5–8-е места). На девятом месте разместилась тайваньская Cheng Shin/Maxxis, обогнав китайскую ZC Rubber. Сингапурская Giti на этот раз обошла японскую Toyo, поднявшись на одиннадцатую строчку, а китайская Linglong поднялась на четырнадцатое место благодаря увеличению своих продаж и снижению оборота индийских Apollo и MRF.

В списке новичков - Sun Tire, Shandong Cocrea, Hung-A, Ozka

24. Sun Tire & Wheel Systems (Ченнаи, Индия). Выпускает в основном цельнолитые индустриальные шины под брендами Numa, Talon, Sunbear и Solo. Выручка — 1,2 миллиарда долларов.

59. Shandong Cocrea Tyre Co. Ltd. (Линьи, Шаньдун, Китай). Производит шины под марками Allround, Befriend и Cocrea. Выручка — 250,3 миллиона долларов.

70. Hung-A Co. Ltd. (Янсан, Южная Корея). Выпускает пневматические и цельнолитые индустриальные шины. Оборот — 147,3 миллиона долларов.

72. Ozka Lastik ve Kaucuk Sanayi Ticaraet A.s. (Коджаэли, Турция). Производитель шин для сельскохозяйственной и другой спецтехники. Выручка — 121 миллион долларов.

В рейтинг также после нескольких лет отсутствия вернулись две компании из Ирана — Barez Tire Group (Тегеран) и Artawheel Tyre Co. (Ардебиль), занявшие 46-е и 58-е места с оборотом 541,2 и 286 миллионов долларов соответственно.

Выбыли из рейтинга

Среди выбывших из рейтинга: индийская Birla Tyres Ltd., британская Dunlop Aircraft Tyres и пакистанская General Tyre & Rubber Co. of Pakistan Ltd. Кроме этого, Multistrada удалена из рейтинга после поглощения Michelin.

Общие данные шинного рынка

Из 75 крупнейших шинных производителей мира 28 базируются в Китае, а в топ-20 входят четыре компании из КНР — ZC Rubber (10-е место), Linglong (14-е), Sailun Jinyu Group (17-е) и Shandong Hengfeng Tyre (20-е).

В рейтинге также представлены шесть компаний из Индии, по пять с Тайваня и США, по четыре из Японии и Южной Кореи, по три из Италии и Турции, по две из Ирана, России, Таиланда и Вьетнама и по одной из Аргентины, Беларуси, Германии, Индонезии, Пакистана, Сингапура, Финляндии и Франции.

13 из 24 зарегистрированных на бирже компаний сообщили о снижении продаж в 2019 году, в то время как у двух производителей — турецких BRISA и Petlas, был зафиксирован двузначный рост выручки — на 18,7 и 17,2% соответственно.

Общий объем шинного рынка в 2019 года составил 166,6 миллиарда долларов, что на 1,3% меньше в сравнении с 2018 годом. На долю 10 лидеров отрасли пришлось почти 63% от объемов продаж — примерно столько же, сколько годом ранее.

Средняя операционная рентабельность 24 зарегистрированных на бирже компаний увеличилась до 10,6% (9,9% в 2018 году), тогда как ранее этот показатель снижался два года подряд. Две компании — корейская Kumho и американская Titan, закончили год с операционным убытком.

Самыми прибыльными были Pirelli, BKT и Nokian, у которых операционная рентабельность составила 24,6, 23,5 и 19,8% соответственно. Чистая рентабельность составила 3,1% (снижение на три процентных пункта), и пять компаний из этой группы отчитались о чистом убытке — Continental, Goodyear, Trelleborg, Kumho и Titan.